5G前夜的市场预见

结合这段时间我和主要终端厂和运营商的工作合作,做一些不成熟的洞察,不一定准确:产业层面:5G前期的暗流涌动目前5G的频段划分已经完毕,接下来就是等待运营商体制改革和牌照发放。

结合这段时间我和主要终端厂和运营商的工作合作,做一些不成熟的洞察,不一定准确:

产业层面:5G前期的暗流涌动

目前5G的频段划分已经完毕,接下来就是等待运营商体制改革和牌照发放。牌照发完,5G也就快了。实际上,运营商到终端厂基本都做好了5G基站和终端部署的准备,但是核心的5G产业应用思路还不太清晰,真正为这些产业应用做的终端设计还不够清楚。

这段时间我一直在实验环境里体验5G和4G LAA,以及和移动的合作伙伴们沟通5G的典型应用场景。很遗憾的是,目前所有的终端都不符合真正5G场景的需求,我就简单说几个:

  1. 4K分辨率的VR和全息投影低延时同步直播,这个从VR厂到手机厂目前没有一个发布的解决方案
  2. 基于终端和人群热敏源/面部识别源的超低延时城市安防和DMP大数据营销系统,这个基于4G网络的效率很低,在5G时代这将是革命性的变化。而5G时代我是很看好商汤科技和Face++这种公司的,他们的Ai和识别技术协同5G的低延时,将实质性的为城市大规模安防和DMP营销系统提供内在驱动力。这部分运营商已经在做非常成熟的解决方案了,但是终端厂商依然没准备好。
  3. 基于5G超高带宽和超低延时的远程医疗系统。上海移动和某地合作了远程B超实验室,医生通过5G网络和终端,操控B超室内的机械臂,在超低延时下做B超和CT检查
5G前夜的市场预见

所以,目前厂商展示的5G手机,只能叫基于4G手机的5G模型机,真正面对5G时代的核心诉求,目前没有一台手机能满足需求。

因此,这是暗流涌动的阶段,可以说,2018年展示的所有5G终端都是伪5G手机。我个人认为,5G手机靠目前的模式外挂5G基带毫无任何意义。

正是基于这个逻辑,2019年将迎来真正的终端厂商大洗牌。正如华为一己之力重塑供应链(它自己就是供应商),正如vivo年底宣布要进一步进军上游,提前介入供应链的立项和开发,手机厂商的竞争会因为网络制式的变革变得极为残酷。

在5G'前期,让终端支持5G网络不难,让终端符合5G时代的应用需求这非常难。如同4G后期(2018年),所有的ODM产品都要比原生先发产品晚半年以上。就这半年,足以淘汰掉一家竞争力不够的公司。

手机厂商的修罗战场,刚刚开幕。

终端层面:5G前期的技术裂变和残酷竞争将进一步挤压ODM厂商的市场

在一个成熟制式的环境里,运营商提供稳定的环境,应用厂商提供基于该网络制式最优化的应用场景和体验,手机厂商在这片乐土中可以拼设计,拼价格,拼性价比。

但是在一个网络环境不确定性的竞争条件下,运营商是新的,应用厂商思路是新的,终端厂商也是新的,大家都是从零开始。

ODM产品的生存之本是什么?是低成本和大规模制造。低成本的前提是得益于业界巨头们把技术做成熟之后的成本下降和技术下放,比如屏下指纹模组,现在出货成本5USD了,即便这样ODM也用不起,但是在原生厂商那边已经大规模应用到千元机上。在5G前期,原发技术和原生设计厂商的竞争残酷性会导致新技术新应用终端与ODM产品的代差进一步拉大到6个月以上,这使得ODM公司的生存空间进一步被压缩,除了陷入价格战别无办法。

所有的手机厂商和运营商都有周期性,而ODM的周期性尤其明显。3G时代几乎所有的MTK功能机ODM死光了,4G时代ODM行业分化的很厉害,5G时代ODM的淘汰和洗牌会更加残酷。

除非......ODM产品贴大牌,走运营商集采渠道,否则毫无希望

产品层面:应用的多样性可能会导致中国军团的集体崛起

终端厂的角色相当于一个行政主厨。行政主厨的主要职责不光是做菜,还有菜品设计,采购,和食材供应商共同开发适应于新菜的新玩意。过去我们的浙江鱼丸厂就根据很多客户的需求给他们重新开发新的鱼丸(巧克力鱼丸你能信?),只在他们渠道销售。

在4G时代末端和5G的开拓期,头部的中国军团会进一步接入到供应链的投资、研发和定制化生产,过去我们一直羡慕苹果的运营模式:定制开发,垄断性生产,其实从2018年年开始,中国头部的手机厂不少优秀产品也这么做了。而且顶尖的中国手机产品越来越难山寨,不是不想做,是真的做不出来。

内外都在开展淘汰赛,目前看全世界手机厂都死的差不多了,2019年还能活着的中国厂商,将和三星一起领导安卓世界的创新,并且在全价位段和三星展开竞争。

我并不看好三星。

总结一下:

  1. 目前的5G手机都是扯谈的,要等到2019年下半年看真正的5G旗舰
  2. ODM厂商的极度深寒马上就要到了,因为代差,导致竞争力会越来越差
  3. 产业链上游竞争越来越残酷,站队现象会越来越严重,形成技术和解决方案的寡头现象,正是因为这种现象,导致ODM产业集体扑街。ODM产品在2019年会越来越困难。
  4. 全球市占率会进一步提升,不少只有三星苹果的国家会为中国厂商打开大门。

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